Mercati/ Enel, la Consob dice sì al bond da 2 mld

Fulvio Conti, a.d. dell'Enel

Via libera della Consob al bond Enel riservato al retail. In una nota la società comunica i dettagli dell'operazione: importo da 2 miliardi, aumentabile fino a 3 miliardi, offerta riservata a risparmiatori italiani e, per la prima volta, anche di Germania, Francia Belgio e Lussemburgo.

I bond hanno una durata di 6 anni e saranno a tasso fisso e variabile. Per i due titoli è previsto un rendimento calcolato sul midswap a 6 anni per il bond a tasso fisso maggiorato di uno spread compreso tra 65 e 125 punti base, superiore alle attese del mercato. Stesso margine anche sul bond a tasso variabile, che sarà pero indicizzato all'Euribor semestrale.

L'offerta partirà lunedì prossimo 15 febbraio e si chiuderà il successivo 26 febbraio. L'impoto minimo che si può sottoscrivere é pari a 2.000 euro. A gestire l'offerta su scala europea sarà un consorzio di banche, che sono anche responsabili dell'operazione per l'Italia, composto da Banca Imi, Bnp Paribas e Unicredit. L'emissione del bond retail era stata deliberata dal cda dell'Enel lo scorso 4 novembre. I proventi dell'emissione, conclude la nota, saranno destinati a finalità di gestione operativa del gruppo, incluso il rifinanziamento dell'indebitamento consolidato.