FonSai/ Unipol pigliatutto. Ligresti via con 77 milioni
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BALZO IN BORSA/ Seduta ampiamente positiva per Fondiaria Sai in Piazza Affari dopo che Unipol e la famiglia Ligresti hanno sottoscritto una lettera di intenti per l'integrazione tra Unipol, Fonsai, Premafin e Milano Assicurazioni, con acquisizione da parte dell'assicurazione bolognese delle quote di Premafin in mano alle famiglia e promozione di un'Opa sulla stessa Premafin: il titolo Fonsai è cresciuto del 5,02% finale a 0,68 euro. Molto bene Milano assicurazioni, salita dell'8,37% a 0,24 euro, gran corsa per Premafin, in rialzo del 16,55% a quota 0,33. Debole Unipol che dovrebbe procedere a un aumento di capitale per concludere l'acquisizione: il titolo è sceso del 2,39% a un prezzo di 0,19 euro. |
In base all'intesa Unipol paghera' alla famiglia Ligresti quasi 77 milioni di euro per il 51% di Premafin. L'integrazione, si legge in una nota, "avverrebbe nell'ottica di salvaguardare la solvibilita' attuale e futura di Premafin e Fondiaria Sai e sarebbe pertanto preceduta dalla ricapitalizzazione di Premafin, funzionale alla sottoscrizione della quota di propria competenza del deliberando aumento di capitale sociale di Fondiaria Sai". Il nuovo gruppo risultante dalla predetta integrazione disporrebbe delle risorse patrimoniali necessarie per supportare i propri progetti di sviluppo attraverso un aumento di capitale che verrebbe effettuato in Unipol, previo ottenimento delle necessarie deliberazioni e autorizzazioni.
Il progetto si proporrebbe di creare un operatore italiano di primario rilievo nel settore delle imprese di assicurazione, in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di generare valore per tutti i propri azionisti.
La realizzazione del progetto di integrazione, prosegue la nota, "sarebbe comunque subordinata al verificarsi di talune condizioni sospensive costituite, tra l'altro, dal rilascio delle autorizzazioni richieste dalle competenti Autorita' di vigilanza e dal riconoscimento in favore di Unipol, da parte della Consob, della esenzione dall'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni". A titolo di corrispettivo per la compravendita delle suddette azioni Premafin, Unipol corrisponderebbe un prezzo unitario per ciascuna azione pari a euro 0,3656 e, dunque, complessivi euro 76.941.060.
Unipol ha ottenuto dalla famiglia Ligresti la disponibilita' a stipulare con ciascuno dei suoi componenti un patto di non concorrenza di durata quinquennale nel settore assicurativo con l'impegno a non avvalersi dei loro consolidati rapporti con la rete agenziale e la clientela del gruppo Fonsai. Unipol riconoscerebbe a fronte di tale impegno un corrispettivo annuo lordo pari ad euro 700.000 ciascuno.
La famiglia Ligresti si e' impegnata a negoziare in via esclusiva con Unipol termini e condizioni del Progetto di Integrazione sino al 23 gennaio 2012 (il "Periodo di Esclusiva"), fermo restando che tale periodo potra' essere prorogato sino al 27 gennaio 2012 nel caso in cui medio tempore risultino riscontri favorevoli da parte delle autorita' di vigilanza in merito alla struttura del Progetto di Integrazione. Nel periodo di esclusiva Unipol potra' svolgere, previa sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza con Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, alcune verifiche di due diligence relativamente alle stesse societa' e alle rispettive controllate.
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