Eni/ Successo offerta bond retail con richieste per 5,8 mld

Eni, d'intesa con Banca Imi e UniCredit, in qualita' di responsabili del collocamento, informa di aver chiuso in anticipo e con successo il periodo di offerta relativo alle obbligazioni a tasso fisso denominate "Eni TF 2009/2015" e delle obbligazioni a tasso variabile denominate "Eni TV 2009/2015", interamente riservate ai risparmiatori italiani. Eni comunica che e' stato, infatti, collocato l'intero l'ammontare massimo delle obbligazioni, pari a 2 miliardi di euro, a fronte di una domanda da parte dei risparmiatori leggermente superiore a 5,8 miliardi di euro.

L'ammontare nominale complessivo emesso risulta essere pari a 1 miliardo di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso fisso, assegnato a 89.864 investitori e a 1 miliardo di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso variabile, assegnato a 73.027 investitori. Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso "Eni TF 2009/2015" Le obbligazioni del prestito a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,000% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,90% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza e' pari al 4,020%, calcolato sommando il tasso mid swap a 6 anni a un margine di 89 punti base (basis points).

La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso fisso e' il 29 giugno 2009 e la data di scadenza e' il 29 giugno 2015 (6 anni). Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile "Eni TV 2009/2015" Le obbligazioni del prestito a tasso variabile sono fruttifere di interessi calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 89 punti base (basis points), e sono state offerte e saranno emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso variabile e' il 29 giugno 2009 e la data di scadenza e' il 29 giugno 2015 (6 anni).