Eni/ Chiusa con successo l'emissione del bond

Eni ha chiuso ''con successo'' l'offerta di obbligazioni a tasso fisso (Eni TF 2011/2017) e a tasso variabile (Eni TV 2011/2017) denominate interamente riservate ai risparmiatori italiani aumentando il valore nominale fino a 1.350 milioni di euro per soddisfare l'eccesso di domanda rispetto all'obiettivo iniziale di 1 miliardo di euro. In particolare, dell'importo complessivo nominale di 1.324.576.000 euro, 1.109.565.000 euro sono stati emessi in obbligazioni a tasso fisso, assegnate a 42.976 investitori, e 215.011.000 euro sono stati emessi in obbligazioni a tasso variabile, assegnate a 11.456 investitori.

Non verra' quindi effettuata nessuna procedura di riparto. Le obbligazioni del prestito a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875% e saranno emesse ad un prezzo pari al 99,71% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza e' pari al 4,932%, calcolato sommando il tasso mid swap a 6 anni, rilevato il 6 ottobre 2011, a un margine di 280 punti base (basis points). La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso fisso e' l'11 ottobre 2011 e la data di scadenza e' l'11 ottobre 2017 (6 anni).

Le obbligazioni del prestito a tasso variabile sono fruttifere di interessi calcolati al tasso variabile nominale annuo lordo pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 280 punti base (basis points), e sono state offerte e saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Con riferimento alla cedola che sara' pagata per il primo periodo di interessi, il valore dell'EURIBOR a 6 mesi rilevato il 7 ottobre 2011 e' pari a 1,765% e, pertanto, il tasso di interesse relativo alla prima cedola sara' pari a 4,565% su base annuale. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso variabile e' l'11 ottobre 2011 e la data di scadenza e' l'11 ottobre 2017 (6 anni).