Edison/ Successo per il bond: richieste pari a 10 volte l'offerta

Edison ha chiuso oggi con successo la sottoscrizione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 700 milioni di euro della durata di cinque anni, collocato esclusivamente presso investitori qualificati. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 22 luglio 2014, pagano una cedola lorda annua pari al 4,25% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,841.

Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e' pari a 4,286%, corrispondente ad un rendimento di 145 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 5 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese.

''Il mercato dei capitali ha chiaramente manifestato la propria fiducia e il proprio apprezzamento per Edison e per la sua strategia - dichiara Umberto Quadrino, amministratore delegato di Edison -. Questo rafforza la nostra determinazione nel raggiungere gli obiettivi industriali annunciati per l'anno in corso e nel proseguire ulteriormente con lo sviluppo del nostro piano di crescita secondo le linee gia' tracciate''. L'operazione di collocamento e' stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, BBVA, Calyon, Socie'te' Ge'ne'rale, Gruppo Unicredit in qualita' di Joint-Bookrunner