Carige/ Delega dei soci al Cda per l'emissione di un bond convertibile

L'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Carige S.p.A., presieduta da Giovanni Berneschi e tenutasi oggi a Genova, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dalla data dell'assemblea, obbligazioni convertibili, con facoltà per la società di procedere ad un eventuale rimborso anche anticipato in azioni e/o in denaro.

Tali obbligazioni saranno offerte in opzione agli azionisti ed ai possessori delle obbligazioni convertibili costituenti il prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" e verranno emesse per un ammontare massimo di  400.000.000 euro nominali con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per nominali massimi 400.000.000 euro.

Al Consiglio è stata attribuita, nell'ambito della delega conferita, ogni più ampia facoltà di determinare di volta in volta modalità, termini e condizioni dell'emissione e dell'offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale, ivi inclusi il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità della cedola, il rapporto di conversione in azioni, l'importo dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione ed il conseguente numero di azioni da emettere.

L'Assemblea ha altresì deliberato di apportare all'art. 5 (Capitale sociale) dello Statuto le conseguenti modifiche. A sostegno dell'operazione sopra prospettata, è previsto un apposito Consorzio di Garanzia composto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Credit Suisse e Natixis S.A.

L'operazione prospettata consentirà alla Banca, in uno scenario caratterizzato da una difficile situazione congiunturale, di raggiungere il duplice obiettivo di realizzare una raccolta di fondi nel mercato di riferimento e di mantenere, anche in prospettiva, adeguati livelli di patrimonializzazione; le risorse raccolte sono destinate a garantire un ulteriore sostegno alle imprese ed alle famiglie ed a proseguire nel percorso di consolidamento e crescita del Gruppo.