Aedes/ Vola in Borsa dopo l'offerta di Amenduni-Isoldi

Venerdì, 5 dicembre 2008 - 14:50:00



Aedes spicca il volo a 0,545 euro (+19%) dopo l'offerta del tandem Amenduni-Isoldi di sottoscrivere, gran parte dell'aumento di capitale da 150 milioni di euro: 50 milioni in capo a Isoldi, 45 milioni in capo a VI-BA e 20 milioni in capo ai co-investitori, il resto al mercato.

E' prevista anche la costruzione di una ''newco'', controllata dalla stessa Aedes, nella quale Aedes e gli Offerenti conferiscano beni immobili ed assets per un complessivo controvalore netto indicativo sino a 200 milioni, di cui indicativamente 100 milioni per parte di Isoldi Immobiliare.

Tra le condizioni per la realizzazione dell'operazione ci sono anche l'ottenimento da Consob dell'esenzione per l'Opa obbligatoria e la ristutturazione del debito bancario.

L'accordo di ristrutturazione del debito bancario prevede la conversione di crediti chirografari per un importo pari all' 85% dell'ammontare complessivo pari a circa 330 milioni, in strumenti finanziari partecipativi aventi una durata di cinque anni durante i quali sara' concessa alla Societa' il diritto di rimborso al nominale in qualunque momento e convertibili alla scadenza del quinto anno in azioni ordinarie Aedes ad un prezzo di 1,25 euro per azione. Riscadenziamento e riformulazione degli impegni nei confronti degli istituti bancari per il restante debito chirografario e per quello ipotecario.

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