Banco Popolare/ Al via il programma di bond bancari garantiti per 5 miliardi

Nuova emissione obbligazionaria per il Banco Popolare. L'istituto ha infatti annunciato l'avvio di un roadshow europeo per il lancio dell'operazione inaugurale del Programma pluriennale di obbligazioni bancarie garantite per 5 miliardi di euro, destinato agli investitori istituzionali.

Questo strumento, si legge in una nota, consentira' al Banco Popolare di effettuare raccolta a medio lungo termine, anche mediante la trasformazione di titoli Abs emessi nell'ambito di "autocartolarizzazioni", a condizioni competitive, diversificando al contempo le forme di finanziamento. Le obbligazioni bancarie garantite verranno emesse direttamente dal Banco Popolare.

Gli investitori beneficeranno anche di una garanzia a prima richiesta irrevocabile e non condizionata, rilasciata da Bp Covered Bond S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'ex legge 130/99, a valere su un portafoglio interamente costituito da mutui residenziali di elevata qualita', originati dalle banche del territorio del Gruppo BP. Sulla base della qualita' del portafoglio a garanzia e della struttura del Programma, e' ipotizzata l'assegnazione di un rating AAA alle Obbligazioni.

Il portafoglio ceduto a garanzia della prima emissione presenta un debito residuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro ed e' caratterizzato da un'ampia granularita' (debito residuo medio pari a 82.475 euro), da un elevato seasoning (circa 3.53 anni) e da un loan to value medio inferiore al 50%.